Markttrends in der privaten Vorsorge

Die Studie zeigt auch interessante Entwicklungen auf: Fondsgebundene Produkte ohne Garantien bleiben in der Gunst der Makler ganz oben und werden weiterhin von knapp über 66% der Befragten regelmäßig vermittelt, im letzten Jahr lag dieser Wert noch bei über 70%. Fast zwei Drittel der Vermittler erwarteten 2024 zudem einen wachsenden Umsatz in diesem Segment, in diesem Jahr ging dieser Wert auf knapp 59% zurück. Dagegen legte die Vermittlungstendenz fondsgebundener Produkte mit Garantien zu: Nach 57 % im Vorjahr, vermitteln derzeit knapp 63% der Makler diese regelmäßig. Auch im Bereich Klassisch / Klassik Plus gibt es einen Zuwachs und zwar im dritten Jahr in Folge: von 35% in 2023, über knapp 39% in 2024, auf nun ca. 42% in 2025 regelmäßige Vermittlungsaktivität. – Ein Umsatztrend wird hier dennoch nur von 7% der Makler in den kommenden ein bis drei Jahren gesehen.

Zur Studie

Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage (22.07.2025 bis 03.08.2025). Die Netto-Stichprobe nach Bereinigung umfasst 216 Vermittlerinnen und Vermittler der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Studie kann zum Einzelpreis von 2.500 Euro zzgl. MwSt. erworben werden. Ansprechpartner ist Sebastian Sommerer (Tel. 0921 75758-34, E-Mail: sommerer@bbg-gruppe.de).