Transaktionsdetails

Die Zusammenschlussvereinbarung umfasst die wesentlichen Bedingungen der Transaktion, die geplante zukünftige Organisations- und Corporate Governance-Struktur sowie die mit der Transaktion verfolgte Geschäftsstrategie.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der NÜRNBERGER begrüßen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den NÜRNBERGER-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Die Mitglieder des Vorstands haben auch bestätigt, dass sie alle von ihnen gehaltenen NÜRNBERGER-Aktien in das Angebot einliefern werden. Die Parteien haben zudem vereinbart, für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren nach Unterzeichnung der Vereinbarung keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag einzugehen. Die Parteien beabsichtigen, soweit gesetzlich zulässig und vorbehaltlich der Sorgfalts- und Treuepflichten des Vorstands der NÜRNBERGER, zeitnah nach Vollzug der Transaktion ein Delisting der Gesellschaftsaktien von allen Handelsplätzen durchzuführen. Ein separates Delisting-Angebot ist im Einklang mit der geltenden Rechtslage aufgrund der Notierung der NÜRNBERGER-Aktien im unregulierten Markt nicht erforderlich.

Im Vorfeld haben sich Aktionäre der NÜRNBERGER, wie u.a. die Großaktionäre Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company und Swiss Reinsurance Company Ltd. im Rahmen unwiderruflicher Andienungsvereinbarungen verpflichtet, Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4 % des Grundkapitals der NÜRNBERGER in das Angebot einzuliefern.

Die Abwicklung des Angebots unterliegt den marktüblichen Angebotsbedingungen, einschließlich regulatorischer Freigaben. Zudem ist eine Mindestannahmeschwelle von 50 % des Grundkapitals der Gesellschaft zuzüglich einer Aktie vorgesehen.

Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden voraussichtlich am 24. Oktober 2025 online unter https://group.vig/nuernberger-erwerbsangebot veröffentlicht. Die Annahmefrist zur Einlieferung von NÜRNBERGER-Aktien läuft voraussichtlich von 24. Oktober 2025 bis 21. November 2025.

VIG wird in dieser Transaktion von Freshfields und von der Deutschen Bank beraten.