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Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH

Auch investify TECH-Geschäftsführer Dr. Harald Brock zeigt sich begeistert: „Eine moderne Vermögensverwaltung ist ohne umfassende Digitalisierung heute nicht mehr denkbar. Nur wer die Vorteile von Digitalisierung und Plattformen nutzt, kann seinen Kunden vielfältige Mehrwerte bieten und die eigenen Ressourcen sinnvoll einsetzen. Fonds Finanz geht hier mit gutem Beispiel voran.“

WealthInvest ist eine Kombination aus investify TECHs Vermögensverwaltungs-Plattform und dem Softwaretool EDISOFT Fondsanalyse. Berater können eigene Fonds- und ETF-basierte Strategieportfolios erstellen und diese an ihre Kunden vermitteln. Das Tool gibt gezieltes Feedback zur Geeignetheit der Strategien sowie detaillierte Einblicke in die Portfoliostruktur und ermöglicht eine direkte Übergabe an den Vermögensverwalter. Die Portfolioergebnisse können visuell aufbereitet und verglichen werden. Daneben können auch Portfolios renommierter Asset Manager, z. B. Dimensional Fund Advisors, verwendet werden, was den eigenen Managementaufwand minimiert. Die Depotbankabwicklung erfolgt vollständig digital über die FNZ Bank und später auch über die FIL Fondsbank (FFB). Die intuitive Plattform bietet Beratern eine effiziente und übersichtliche Kundenverwaltung. In einem modularen und verständlichen Prozess werden Kundendepots vollständig online eröffnet. Künftig können Anleger zudem über einen Online-Direktabschluss ohne Berater ein Depot eröffnen. Ein modernes Vermögens-Cockpit im Browser oder per App bietet Anlegern Einsicht in ihr Depot. Depotbestände werden dem Berater in die Fonds Finanz–MVP/CRMs eingespielt.