25.11.2013

Nachdem die Swiss Life Holding AG (die „Emittentin“ oder „Swiss Life“) am 13. November 2013 erfolgreich eine unbesicherte Null-Prozent Wandelanleihe im Betrag von CHF 500 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die „Wandelanleihe“) provisorisch an institutionelle Investoren zugeteilt hat und am 22. November 2013 die Zeichnungsfrist für zeichnungsberechtigte Aktionäre abgelaufen ist, wird heute die definitive Zuteilung vorgenommen.

Nachdem die Swiss Life Holding AG (die „Emittentin“ oder „Swiss Life“) am 13. November 2013 erfolgreich eine unbesicherte Null-Prozent Wandelanleihe im Betrag von CHF 500 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die „Wandelanleihe“) provisorisch an institutionelle Investoren zugeteilt hat und am 22. November 2013 die Zeichnungsfrist für zeichnungsberechtigte Aktionäre abgelaufen ist, wird heute die definitive Zuteilung vorgenommen.

Bis am Freitag, 22. November 2013, 12.00 Uhr MEZ, wurden 2'449'280 Vorwegzeichnungsrechte durch zeichnungsberechtigte Aktionäre ausgeübt, was 7‘654 Wandelanleihen entspricht (7.65% des totalen Ausgabebetrages von CHF 500 Millionen). Die provisorische Zuteilung der Wandelanleihe an diejenigen Investoren, welche am 13. November 2013 am Bookbuilding-Verfahren teilgenommen haben, wird gemäss der Anzahl ausgeübter Vorwegzeichnungsrechte anteilsmässig gekürzt („Clawback“). Als Folge davon werden Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 461.73 Millionen an institutionelle Investoren und Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 38.27 Millionen an zeichnungsberechtigte Aktionäre, die ihr Vorwegzeichnungsrecht rechtsgültig ausgeübt haben, heute definitiv zugeteilt werden.

Der provisorische Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange beginnt heute. Das Liberierungsdatum der Wandelanleihe ist voraussichtlich am 2. Dezember 2013.




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Über Swiss Life
Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, tecis, HORBACH, Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Multinationale Unternehmen unterstützt Swiss Life mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 7000 Mitarbeitende und zählt rund 4500 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater.


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