Vienna Insurance Group platziert erfolgreich nachrangige Anleihe
Emissionsvolumen: EUR 500 Mio., Laufzeit: 30 Jahre, Kupon: 5,5 Prozent p.a. fix auf 10 Jahre, anschließend variable Verzinsung. Die Vienna Insurance Group hat eine nachrangige Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Mit einem Orderbuch von über EUR 2,5 Mrd. war das Angebot mehr als vierfach überzeichnet.
- Emissionsvolumen: EUR 500 Mio.
- Laufzeit: 30 Jahre
- Kupon: 5,5 Prozent p.a. fix auf 10 Jahre, anschließend variable Verzinsung
Die Vienna Insurance Group hat eine nachrangige Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Mit einem Orderbuch von über EUR 2,5 Mrd. war das Angebot mehr als vierfach überzeichnet.
Die nachrangige Anleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren und kann frühestens nach 10 Jahren durch die Emittentin regulär gekündigt werden. Der Kupon beträgt die ersten 10 Jahre fix 5,5 Prozent pro Jahr, danach folgt eine variable Verzinsung. Die nachrangige Anleihe entspricht den Anforderungen sowohl nach Solvency I als auch Solvency II. Die Ausgabe und Handelsaufnahme der nachrangigen Anleihe im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse (ISIN AT0000A12GN0) ist für 9. Oktober 2013 vorgesehen.
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Über die Vienna Insurance Group (VIG)
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 24 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die VIG baut auf fast 190 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 24.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Kernmärkten und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse; die Aktie notiert auch an der Prager Börse.
