15.11.2017

Das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN bietet zusammen mit teckpro maßgeschneiderte digitale Lösungen zum Branchenthema IDD. Der sogenannte „IDD Profiler“ bietet Maklern, Vertrieben und Versicherern Unterstützung bei Beratungsprozessen inklusive Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung.

Nach den EU-Vorgaben tritt das IDD-Umsetzungsgesetz am 23. Februar 2018 in Deutschland in Kraft. Die zu erfüllenden Rahmenbedingungen und Informationspflichten haben Auswirkungen auf die bisherigen Prozesse, die gesamte Organisation und die Systemlandschaft der Branche. MORGEN & MORGEN und teckpro haben sich mit dem IDD Profiler für ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen entschieden.

„Mit unserem ersten gemeinsamen Projekt verfolgen wir den Ansatz eine IDD-konforme, individuelle und effizient nutzbare Lösung zur Unterstützung des Beratungsprozesses bei Anlegerfragen zu bieten. Wir sind überzeugt davon, dass der IDD Profiler für Pools, Verbünde und Vertriebe die perfekte Unterstützung darstellt“, erläutert Peter Schneider, Geschäftsführer von MORGEN & MORGEN den gemeinschaftlichen Ansatz.

• Die Leistungen des IDD Profilers:
• Chancen-Risiko-Profilierung des Kunden nach PIA und Volatium
• Beratung zu Anlegeverhalten bei Wertpapiergeschäften und Altersvorsorge gemäß §30 IDD
• Produktmatching auf zuvor definierte Produktkörbe
• Rechtssichere Dokumentation des Beratungsprozesses

„Unsere technologisch innovativen und modularen Lösungen sind EI-QFM konform und unterstützen die Digitalisierung in allen Vertriebskanälen. Die IDD-Lösung konnte bereits erfolgreich bei mehreren Versicherungen eingeführt werden“, betont Michael Littig, Vorstand von teckpro.

Aktuell prüfen beide Partner die Verfügbarkeit für M&M Office Kunden. „Wir können uns sehr gut vorstellen, dass zukünftig auch unsere Softwarenutzer Vorteile mit dem IDD Profiler realisieren können“, so Schneider.