13.01.2016

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) will eine ungedeckte Benchmark-Anleihe aus dem Januar 2013 teilweise zurückkaufen, um so ihre Liquidität aktiv zu managen. Die pbb bietet Investoren den Rückkauf bis zu einem Nominalvolumen von 360 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Tenders gegen Barzahlung zu einem Kurs von 100,96% an.

Das Rückkaufangebot gilt nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Anleihe wurde auf ein Nominalvolumen von 860 Mio. Euro aufgestockt und wird am 19. Juli 2016 fällig (ISIN DE000A1RFBU5). Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das ab dem 13. Januar 2016 bei Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkauf und der pbb erhältlich ist. Die pbb refinanziert ihr Kreditgeschäft über Pfandbriefe und ungedeckte Refinanzierungen. Sie tritt dabei regelmäßig als Emittent von Anleihen im Benchmark- Format von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt auf.

Ansprechpartner für die Medien
Walter Allwicher, +49 89 2880-28787, walter.allwicher@pfandbriefbank.com
Oliver Gruß, +49 89 2880-28781, oliver.gruss@pfandbriefbank.com

Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (www.pfandbriefbank.com) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa. Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.