PRIIPs: cleversoft und SmartTrade kooperieren bei Erstellung der Basisinformationsblätter (KID)
Der Softwareanbieter cleversoft und das FinTech-Unternehmen SmartTrade kooperieren künftig bei der Erstellung von Basisinformations-blättern. Ziel ist es, Anbietern strukturierter Produkte, Derivaten und weiterer PRIIPs (Packaged Retailed Investement & Insurance Products) eine effiziente Gesamt-Lösung zur Erfüllung der PRIIPs-Anforderungen anzubieten.
Die europäische Finanzaufsicht (ESMA) macht Anbietern von Finanzprodukten künftig einheitliche Vorgaben zu Inhalt und Form des Basisinformationsblatts (Key Information Document, KID). Neu ist unter anderem die Berechnung eines Gesamtrisikoindikators (Summary Risk Indicator, SRI). Dieser soll sämtliche Risikoinformationen eines Finanzprodukts für Privatanleger durch die Einordnung in eine von sieben Risikoklassen verdichten (siehe dazu auch aktuelle Studie: Risikoklassen für Zertifikate: PRIIPs mischt Karten neu).
Die Berechnung des SRIs basiert für Derivate wie Zertifikate und Optionsscheine auf einer umfangreichen finanzmathematischen Simulation. „Als Spezialist für die Erstellung und Bereitstellung regulatorisch konformer Dokumente haben wir uns für einen leistungsstarken Partner entschieden, der diese komplexen Berechnungen der Risikokennzahlen mit der notwendigen Expertise übernimmt. Durch die Kooperation mit SmartTrade können wir unseren Kunden einen vollumfänglichen PRIIP-KID Service anbieten und sorgen für die reibungslose Bereitstellung der KIDs inkl. der geforderten Kennzahlen“, sagt Florian Clever, Managing Director der cleversoft group.
„Das Kerngeschäft von SmartTrade sind technologisch anspruchsvolle Berechnungen für strukturierte Produkte und Fonds. cleversoft ist seit vielen Jahren spezialisiert auf die Erstellung von Dokumenten für Fondsanbieter, Vermögensverwalter, die Wertpapierberatung und den Emissionsprozess. Gemeinsam können wir Emittenten damit eine effiziente Lösung zur Erfüllung der PRIIP-Verordnung aus einem Guss anbieten“, sagt Simon Ullrich, Managing Partner von SmartTrade.
Gemeinsame Roadshow in München, Frankfurt und Hamburg: cleversoft und SmartTrade stellen ihre Lösungen zur Erfüllung der Anforderungen der PRIIPs-Verordnung gemeinsam mit der Kanzlei Latham & Watkins LLP vor. Das vollständige Programm, sämtliche Termine und Möglichkeiten zur Anmeldung finden Sie hier: cleversoft Events & Termine
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Über cleversoft GmbH
Die cleversoft group ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen und Full-Service-Dienstleistungen für die Finanzindustrie mit dem Ziel der Optimierung und Rationalisierung von Geschäftsprozessen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München und seinen Repräsentanzen in Luxemburg und Sofia beschäftigt derzeit über 50 Angestellte.
Der technologische Fokus von cleversoft für die regulatorische Dokumentenerstellung ist insbesondere seit 2011 mit der WpHG-Novelle zur Einführung der Produktinformationsblätter, sowie den zeitgleich eingeführten UCITS KIIDs auf die Bedürfnisse der Produkthersteller (Emittenten) und die Anforderungen der Vertriebsstellen ausgerichtet.
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Über SmartTra.de
SmartTrade ist ein FinTech-Unternehmen und unterstützt vor allem institutionelle Investoren, Banken und Asset Manager bei der unabhängigen Bewertung von Finanzinstrumenten und der Berechnung von Risiko-Kennzahlen. Darüber hinaus entwickelt SmartTrade für Investment-banken, Finanzportale und Onlinebroker Web-basierte Analyse- und SelektionsTools vor allem im Bereich strukturierter Produkte.
