So finden Kunden und Berater den richtigen Fonds für Fondspolicen
Die schiere Anzahl von rund 9.000 Publikumsfonds in Deutschland und des in offenen Publikumsfonds investierten Kapitals von rund 1 Bio. Euro nötigt vermutlich allen Betroffenen – Beratern und Kunden – Respekt ab. Nimmt man noch die vielen Neuerungen in regulierungs-, aufsichtsrechtlicher und steuerlicher Hinsicht dazu und berücksichtigt die Vielzahl an Fondsausprägungen, wird die Komplexität bei der Auswahl der „richtigen“ Fonds deutlich. Die ohnehin im Vorwege notwendige Kunden- und Bedarfsanalyse, unter anderem zur Geeignetheit einer Anlage, ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.
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