Fonds Finanz entlastet Makler mit KI-Angebot
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Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz
Die Fonds Finanz unterstützt Vermittler dabei, künstliche Intelligenz in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren, um Prozesse im Maklerbüro effizienter und zeitsparender zu organisieren und zu automatisieren. Vertriebspartner des Maklerpools, die sich auf der Automatisierungsplattform Make.com registrieren, können in Zukunft Module der Fonds Finanz und Professional works nutzen sowie auf den Fonds Finanz AI-Hub zugreifen. Damit lassen sich je nach Bedarf einfache, aber auch komplexere Unternehmensprozesse abbilden und verfügbare Templates einsetzen.
Makler, die ihre organisatorischen und administrativen Prozesse systematisieren und automatisieren, gewinnen wertvolle Zeit für ihre Kernaufgabe: die umfassende und persönliche Beratung ihrer Kunden. Die Fonds Finanz will Vermittlern dabei helfen, dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Über die Plattform des Tech-Unternehmens Make.com stehen ihnen künftig speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Module sowie das neue KI-Angebot der Fonds Finanz zu Verfügung.
„Intelligente Tools können Maklern erheblich dabei helfen, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Wir möchten unsere Vermittler dazu befähigen, solche Werkzeuge schnell und unkompliziert in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Mit der richtigen Unterstützung kann jeder interessierte Makler von den Vorteilen der künstlichen Intelligenz profitieren – unabhängig vom persönlichen Kenntnisstand“, erklärt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.
Make.com verknüpft verschiedene Systeme und Tools miteinander, sodass Nutzer ihre Arbeitsabläufe effizient abbilden, individuell anpassen und automatisch ablaufen lassen können. Um Maklern den Einstieg in die Arbeit mit der Plattform zu erleichtern und sie gezielt bei den typischen Aufgaben im Vermittleralltag zu unterstützen, wurden die Fonds Finanz und Professional works Module sowie der Fonds Finanz AI-Hub entwickelt. Die Module funktionieren nach einem Baukastenprinzip, wodurch sich Prozessketten zur Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten flexibel automatisieren lassen. Der Fonds Finanz AI-Hub steht je nach Bedarf in einer Light-Version für einfachere oder in der Pro-Variante für komplexere Prozesse zur Verfügung. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz lassen sich etwa eingehende E-Mails klassifizieren, Daten aus Dokumenten extrahieren und personalisierte Nachrichten automatisch an Kunden senden.
